Portail mandant (propriétaire délégant)

Le portail mandant est un espace sécurisé en lecture seule, destiné aux propriétaires qui vous ont confié la gestion de leurs biens. Ils y consultent l’état de leur patrimoine géré sans avoir accès à votre interface régie.

Ce que le mandant peut consulter

Section	Contenu
Tableau de bord	Récapitulatif : nombre de biens, taux d’occupation, loyers du mois
Mes biens	Liste des biens gérés avec statut de location et loyer en cours
CRG	Comptes Rendus de Gestion mensuels générés par votre régie
Documents	Bail, états des lieux, quittances et pièces transmises par la régie

Le portail mandant est en lecture seule. Le propriétaire ne peut pas créer ni modifier de données. Toute action doit passer par votre régie.

Inviter un mandant

Le parcours d’invitation est piloté depuis la fiche client régie. Il n’existe pas d’écran d’invitation autonome : la section Portail mandant est intégrée à la fiche client et n’est rendue que lorsqu’un mandat existe et que l’utilisateur régie dispose des droits d’écriture.

Parcours utilisateur : Régie → Clients → fiche client → Portail mandant.

1. Depuis Régie → Clients, ouvrez la fiche du client concerné
2. Dans l’onglet Portail mandant, cliquez sur Envoyer l’invitation
3. Vérifiez l’adresse e-mail du propriétaire mandant
4. Cliquez sur Envoyer

Le mandant reçoit un e-mail avec un lien d’activation unique valable 7 jours. Il définit son mot de passe lors de la première connexion.

Endpoints déclenchés par ce parcours

Les actions de la section Portail mandant déclenchent les deux endpoints suivants depuis l’interface régie. Ils ne constituent pas des endpoints orphelins ni un parcours public ou autonome : ils sont invoqués uniquement par la fiche client régie et restent protégés par les règles RBAC régie (WRITE_ROLES + requireRegieOrgType).

Endpoint	Méthode	Rôle
/api/mandant-portal/invite-status/:clientOrgId	GET	Affiche le statut d’invitation du mandant (not_invited, pending, active) dans la section
/api/mandant-portal/invite/:clientOrgId	POST	Envoie ou renvoie l’invitation au mandant depuis les boutons Inviter / Renvoyer

URL du portail

Le portail est accessible à l’adresse lavarang.fr/portail-mandant/login. Il est distinct de l’application principale et du portail locataire.

Réenvoyer le lien

Si le mandant n’a pas activé son compte (lien expiré), depuis la fiche client → Portail mandant → Renvoyer l’invitation. Le bouton déclenche un appel POST /api/mandant-portal/invite/:clientOrgId qui régénère et renvoie le lien d’activation.

Révoquer l’accès

Depuis la fiche client → Portail mandant → Révoquer l’accès. L’accès est immédiatement désactivé. En cas de résiliation du mandat, l’accès est révoqué automatiquement.

Traçabilité des accès

Chaque connexion du mandant au portail est tracée dans le journal d’audit de votre régie. Cela vous permet de justifier la transparence de la gestion en cas de litige.

Voir aussi

• Gérer les mandats de gestion
• Compte Rendu de Gestion (CRG)
• Guide KYC LCB-FT — obligations de vigilance, documents et statuts à centraliser avant l’invitation.
• Page publique : Registre des mandats — numérotation, échéances, renouvellements, pièces et traçabilité.